RANS Milik Raffi Ahmad akan IPO, Tawarkan Rp135-170 per Saham

tirto.id - Perusahaan hiburan milik pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, PT Rans Entertainmen Indonesia, bakal melaksanakan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) pada 10 Juli 2026. Berdasarkan jadwal yang dipublikasikan perseroan, masa penawaran awal (book building) berlangsung mulai hari ini, Selasa (23/6/2026) hingga Kamis (25/6/2026), dengan perkiraan masa penawaran umum dilangsungkan pada 2-8 Juli 2026 dan perkiraan distribusi saham elektronik pada 9 Juli 2026.

Perseroan yang didirikan dengan nama PT RNR Film Internasional itu berencana melepas 2.525.000.000 saham atau 20,02 persen dari total saham ke publik dengan harga Rp135-170 per saham. Saham yang ditawarkan merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp10 per saham. Perseroan menunjuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam pelaksanaan IPO ini.

Setelah IPO perusahaan yang bergerak di bidang usaha media dan hiburan, Pengelolaan IP, dan perusahaan holding itu berpotensi meraup dana segar sekitar Rp340,88 miliar hingga Rp429,25 miliar. Sementara itu, nilai kapitalisasi pasar (market cap) perusahaan yang bakal menggunakan kode saham RANS ini diproyeksikan mencapai Rp1,70 triliun hingga Rp2,14 triliun pasca IPO.

“Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD),” tulis RANS dalam prospektus yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dari sisi penggunaan dana, sekitar 6,98 persen dana hasil IPO akan digunakan untuk pelunasan dipercepat seluruh pokok utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Selanjutnya, sekitar 18,64 persen akan dialokasikan untuk belanja modal dalam rangka pembangunan wahana bermain dan belajar edukatif bernama "Cipungland".

Selain itu, sekitar 37,61 persen dana akan digunakan untuk belanja operasional penyelenggaraan konser yang menghadirkan artis lokal maupun internasional di berbagai kota di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, RANS Entertaiment juga mengalokasikan sekitar 8,15 persen dana untuk membentuk entitas usaha baru bersama PT Global Teknologi untuk mengembangkan bisnis teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI).

Kemudian, sekitar 19,80 persen dana akan digunakan untuk ekspansi usaha melalui akuisisi saham PT Rans Kosmetika Indonesia atau yang lebih dikenal dengan merek Slavina.

Terakhir, sisa dana akan disetorkan kepada entitas anak, RNS untuk mendukung pengembangan usaha utama dan perluasan jaringan bisnis perusahaan.

Sementara itu, setelah IPO dilakukan – jika seluruh saham yang ditawarkan terjual, Raffi Ahmad akan menggenggam 62,93 persen saham, dari yang kini sebanyak 78,68 persen; PT Indonesia Entertaimen Grup sebesar 7,23 persen dari saat ini 9,04 persen; Soultan Ariq Rachman sebesar 2,74 persen; Dony Oskaria yang saat ini menjabat sebagai Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara sebesar 2,74 persen; Sutanto Hartono sebesar 1,14 persen, dan Nagita Slavina sebesar 0,99 persen.

Kemudian, pasca melantai di bursa, Kaesang Pangarep masih memiliki saham sebesar 0,91 persen di RANS; Hikmat Janika sebesar 0,68 persen; PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi sebesar 0,61; dan saham publik sebesar 20,02 persen.