Pemerintah Raup Dana Rp46,5 Triliun dari Penerbitan Global Bond

Terdapat tiga seri global bond yang diterbitkan pemerintah di AS yaitu RI0128A ,RI0133 dan RI0153.

Terbit 10 Jan 2023 05:17 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Petugas menunjukan uang pecahan dolar AS di gerai penukaran mata uang asing VIP (Valuta Inti Prima) Money Changer, Jakarta, Selasa (4/10/2022). Nilai tukar rupiah kembali menembus level Rp15.300 pada perdagangan Selasa (4/10) siang, dimana sentimen yang mempengaruhi pergerakan rupiah adalah mulai melandainya nilai dolar AS. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

tirto.id - Kementerian Keuangan berhasil meraup dana 3 miliar dolar AS atau sekitar Rp46,5 triliun (asumsi kurs Rp15.500 per dollar AS) dari hasil transaksi penerbitan global bond atau surat utang negara (SUN) berdenominasi dolar AS.

Terdapat tiga seri global bond yang diterbitkan pemerintah di Amerika Serikat (AS). Yaitu RI0128A bertenor 5 tahun, RI0133 bertenor 10 tahun, dan RI0153 bertenor 30 tahun dengan format SEC-Registered pada 5 Januari 2023.

Transaksi ini mencerminkan optimisme pemerintah masuk ke pasar global sebagai emerging countries pertama di Asia yang menerbitkan global bond di 2023. Sekaligus, menandakan keberhasilan Pemerintah menerbitkan global bonds dengan format SEC untuk ketiga belas kalinya sejak tahun 2018.

Mengutip keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (10/1/2023), total order book yang masuk dari investor sepanjang proses bookbuilding mencapai 17 miliar dolar AS.

Kemudian ketika penetapan final price guidance dengan tujuan untuk menekan biaya penerbitan, total order book tersebut bergerak ke level 14,4 miliar dolar AS atau 4.82 kali dari total yang dimenangkan. Angka itu menjadi bid to cover ratio tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

DJPPR Kemenkeu pun menilai, tingginya order book tersebut menunjukan minat investor yang sangat besar dan berasal dari beragam investor yang berkualitas. Nantinya, dana hasil penerbitan global bond ini akan digunakan untuk tujuan pembiayaan APBN secara umum.

Ketiga seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini diperkirakan akan memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch, serta akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange.

^{Berikut nominal yang diterbitkan dan tingkat kupon dari 3 SUN tersebut:}

RI0128A bertenor 5 tahun dengan jatuh tempo pada 11 Januari 2028. Nominal yang diterbitkan seri ini sebesar 1 miliar dolar AS dengan tingkat kupon 4,550 persen.
RI0133 bertenor 10 tahun dengan jatuh tempo pada 11 Januari 2033. Nominal yang diterbitkan seri ini sebesar 1,25 miliar dolar AS dengan tingkat kupon 4,850 persen.
RI0153 bertenor 30 tahun dengan jatuh tempo pada 11 Januari 2053. Nominal yang diterbitkan seri ini sebesar 750 juta dolar AS dengan tingkat kupon 5,560 persen.