Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Republik Indonesia (RI) resmi menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi yuan Tiongkok atau Panda Bonds seri kedua. Aksi korporasi ini ditargetkan mampu mendatangkan dana segar sebesar CNY10 miliar atau setara dengan Rp27,1 triliun ke dalam kas negara untuk memenuhi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto, menjelaskan bahwa penerbitan surat utang tersebut dibagi ke dalam tiga pilihan tenor guna mengoptimalkan kondisi pasar obligasi domestik Tiongkok yang tengah kondusif.
“Dengan mengoptimalkan kondisi pasar obligasi domestik Cina yang kondusif, pemerintah melaksanakan penerbitan Panda Bonds yang kedua pada tanggal 10 November 2026,” ujarnya, dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (11/11/2026).
Ketiga seri surat utang tersebut, di antaranya Seri RICNY1129 dengan tenor 3 tahun yang jatuh tempo pada 17 November 2029 dengan nominal penerbitan sebesar CNY5,7 miliar atau Rp15,49 triliun dan tingkat imbal hasil (yield) sebesar 1,96 persen. Seri RICNY1131 dengan tenor 5 tahun yang Jatuh tempo pada 17 November 2031 dengan nominal penerbitan sebesar CNY3,7 miliar atau Rp10,05 triliun dan tingkat imbal hasil sebesar 2,15 persen.
Selanjutnya, Seri RICNY1133 dengan Tenor 7 tahun yang jatuh tempo pada 17 November 2033 dengan nominal penerbitan sebesar CNY0,6 miliar atau Rp1,63 triliun dan tingkat imbal hasil sebesar 2,50 persen.
Transaksi penerbitan surat utang ini mendapat sambutan yang luar biasa dan diserbu oleh para investor domestik di Tiongkok. Tercatat, total peak orderbook melesat hingga mencapai sekitar CNY17,26 miliar atau senilai Rp46,90 triliun, yang mencerminkan rasio kelebihan permintaan (bid-to-cover ratio) hingga 1,726 kali.
“Tingginya minat investor tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh biaya pendanaan yang efisien melalui penetapan tingkat imbal hasil yang kompetitif,” ungkap Suminto.
Penerbitan Panda Bonds merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam mendiversifikasikan sumber pembiayaan APBN serta memperluas akses ke pasar keuangan internasional. Pada saat yang sama, kehadiran yang konsisten di pasar domestik Tiongkok juga diharapkan dapat mempererat kerja sama keuangan bilateral antar kedua negara, sekaligus memperluas basis investor bagi Surat Berharga Negara Indonesia.
Sebagai bentuk pengakuan atas kualitas instrumen yang solid, Sovereign Panda Bonds yang diterbitkan dalam transaksi ini telah memperoleh peringkat AAA (Stable) dari Cina Lianhe Credit Rating Co., Ltd.
Dalam proses penerbitannya, Cina International Capital Corporation Limited bertindak sebagai Lead Underwriter dan Lead Bookrunner. Posisi tersebut juga didukung oleh jajaran bank dan institusi keuangan global terkemuka seperti Agricultural Bank of Cina, Bank of Cina, Cina Construction Bank, Deutsche Bank (Cina), Standard Chartered Bank, serta sejumlah lembaga sekuritas lainnya yang bertindak sebagai Joint Lead Underwriters dan Other Underwriters.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher
